Betaalmethode automatische incasso

Accepteert je klant de SEPA-machtiging, dan wordt zijn Standaard betaalmethode Per automatische incasso. Je past dat aan bij de klant onder Factuurinstellingen, of per factuur bij Betaalmethode zolang de factuur nog niet verstuurd is. Kies Per bankoverschrijving om het incasseren voor die klant uit te zetten, en doe dat ook op zijn periodieke facturen: die hebben een eigen betaalmethode.

Wanneer je klant de SEPA-machtiging heeft geaccepteerd, is de standaard betaalmethode voor deze klant Per automatische incasso. Dit betekent dat nieuwe facturen die je stuurt naar deze klant, met automatische incasso worden geïncasseerd.

Er zijn drie betaalmethodes:

BetaalmethodeWat er gebeurt
Per bankoverschrijvingJe klant maakt het bedrag zelf over.
Factuur reeds voldaanJe klant heeft al betaald, bijvoorbeeld contant.
Per automatische incassoJortt incasseert het bedrag via Mollie. Deze keuze staat er alleen als de klant je heeft gemachtigd en je jortt Plus hebt.

Standaard betaalmethode aanpassen

De standaard Betaalmethode van een klant, staat op de klantpagina bij Factuurinstellingen. Indien nodig kun je deze aanpassen:

  1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
  2. Klik op je klant.
  3. Klik op Wijzig bij Factuurinstellingen.
  4. Kies bij Standaard betaalmethode de gewenste betaalmethode.
  5. Klik op Opslaan.

De nieuwe betaalmethode geldt voor de facturen die je hierna maakt. Facturen die al verstuurd zijn, houden hun betaalmethode.

Betaalmethode voor één factuur

Wil je één factuur van je klant niet met automatische incasso innen, dan pas je dit aan bij de betreffende factuur. Dat kan zolang de factuur nog niet verstuurd is.

  1. Maak een nieuwe factuur, of open een conceptfactuur.
  2. Klik op Wijzig bij Betaalmethode. Het venster Betaalmethode aanpassen opent.
  3. Kies bij Betaalmethode de gewenste betaalmethode voor deze factuur.
  4. Klik op Opslaan.

Een verstuurde factuur alsnog incasseren

Heb je een factuur verstuurd met Per bankoverschrijving, en heeft je klant je inmiddels gemachtigd? Dan kun je hem alsnog laten incasseren, zolang er nog een bedrag openstaat:

  1. Open de factuur.
  2. Klik op Incasseer automatisch (eventueel eerst op Alle opties). Bovenaan verschijnt Automatisch incasseren ingepland.

Jortt plant de incasso voor de volgende dag. De factuur krijgt de betaalmethode Per automatische incasso.

Betaalmethode periodieke facturen

Een periodieke factuur heeft een eigen Betaalmethode, die op elke factuur komt die eruit voortkomt. Staat daar niets ingesteld, dan gebruikt de factuur de standaard betaalmethode van de klant.

Accepteert je klant de SEPA-machtiging, dan zet jortt al zijn periodieke facturen op Per automatische incasso. Wil je dat voor één periodieke factuur anders, open dan die periodieke factuur en pas daar de Betaalmethode aan, net als bij een gewone factuur.

Automatisch incasseren deactiveren

  1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
  2. Klik op je klant.
  3. Klik op Wijzig bij Factuurinstellingen.
  4. Kies bij Standaard betaalmethode nu Per bankoverschrijving en klik op Opslaan.
  5. Heeft de klant periodieke facturen? Zet dan ook daar de Betaalmethode op Per bankoverschrijving.

De standaard betaalmethode bij je klant is nu Per bankoverschrijving.

Let op
Facturen die je al met automatische incasso hebt verstuurd, worden nog geïncasseerd op de geplande datum. Heeft je klant zo’n factuur al op een andere manier betaald en staat de betaling op de factuur, dan slaat jortt de incasso over. In het rapport Automatische incasso’s staat die dan op Reeds betaald.

Ontkoppel je Mollie, dan zet jortt alle klanten met automatische incasso zelf op Per bankoverschrijving.

Veelgestelde vragen over betaalmethode automatische incasso selecteren

Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!

Wanneer je klant de SEPA-machtiging heeft geaccepteerd, is de standaard betaalmethode voor deze klant Per automatische incasso. Nieuwe facturen die je naar deze klant stuurt, worden dan met automatische incasso geïncasseerd.

Ga naar Klanten in het hoofdmenu en klik op je klant. Klik op Wijzig bij het blok Factuurinstellingen, kies bij Standaard betaalmethode de gewenste betaalmethode en klik op Opslaan. Je kunt kiezen uit Per bankoverschrijving, Factuur reeds voldaan en, als de klant je heeft gemachtigd, Per automatische incasso.

Ja, zolang de factuur nog niet verstuurd is. Klik op de factuur op Wijzig bij Betaalmethode, kies de gewenste betaalmethode en klik op Opslaan. Een verstuurde factuur kun je niet meer aanpassen.

Een periodieke factuur heeft een eigen Betaalmethode. Staat die niet ingesteld, dan geldt de standaard betaalmethode van de klant. Accepteert je klant de SEPA-machtiging, dan zet jortt al zijn periodieke facturen op Per automatische incasso.

Zet bij de klant onder Factuurinstellingen de Standaard betaalmethode op Per bankoverschrijving. Heeft de klant periodieke facturen, zet dan ook daar de Betaalmethode op Per bankoverschrijving. Facturen die al met automatische incasso verstuurd zijn, worden nog wel geïncasseerd.

Ja, als je klant de machtiging heeft geaccepteerd en de factuur nog openstaat. Open de factuur en klik op Incasseer automatisch. Jortt plant de incasso dan voor de volgende dag.