SEPA machtiging voor automatisch incasseren

Voordat je automatisch mag incasseren bij je klanten, moeten je klanten je eerst machtigen. De automatische incassomachtiging is aan veel regels gebonden. Om deze reden heeft jortt dit proces voor je geïntegreerd in het boekhoudprogramma. Via jortt verstuur je een e-mandate (elektronische machtiging) via de e-mail naar je klanten.

Accepteert je klant de e-mandate, dan past jortt automatisch de standaard betaalmethode van de klant voor toekomstige facturen aan naar Per automatische incasso.

Je hebt hiervoor jortt Plus en een gekoppeld Mollie-account nodig. Hoe je dat instelt, lees je bij automatisch incasseren activeren met Mollie.

SEPA machtiging (e-mandate) versturen

Een SEPA machtiging verstuur je naar je klanten:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik op de klant die je de SEPA machtiging wil sturen.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op Stuur incassomachtiging. Bovenaan verschijnt Verzoek tot automatische incasso is naar de klant gestuurd.

Jortt stuurt de e-mandate naar het E-mailadres bij de Factuurgegevens van de klant. Staat daar geen e-mailadres, dan kun je de machtiging niet versturen; vul het eerst in.

Bevestigen van de e-mandate doet je klant door € 0,01 over te maken via de iDEAL|Wero betaallink in de e-mail. Woont je klant in België, dan is het € 0,02. De rekening waarmee betaald wordt, wordt de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven. Deze is gelijk gevalideerd.

Heeft je klant al een machtiging, of staat er al een verzoek open, dan heet de knop Stuur incassomachtiging opnieuw. Lees daarvoor automatische incasso wijzigen.

Wat je klant ontvangt

Je klant krijgt een e-mail met de doorlopende SEPA-machtiging. Daarin staan jouw bedrijfsgegevens als incassant, de gegevens van je klant, en dat hij een afgeschreven bedrag binnen 8 weken kan laten terugboeken. Met de knop in de e-mail betaalt hij de cent bij Mollie, met als omschrijving Akkoord met automatische incasso.

Welke betaalmethodes je klant voor die cent kan kiezen, hangt af van wat je in je Mollie-websiteprofiel hebt aangezet. Betaalt hij met een creditcard, dan incasseert jortt voortaan van die kaart. Hoe lang je klant een incasso kan terugdraaien, lees je bij het incassoproces.

Status van SEPA incasso

In het rapport Automatische incassomachtigingen zie je precies wat de status is van je automatische incassomachtigingen, daarnaast zie je op de klantpagina van elke klant wat de status is van het activeringsproces.

Rapport Automatische incassomachtigingen

In het rapport zie je de status van de Automatische incassomachtigingen:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Klantrapporten op Automatische incassomachtigingen.

Status in rapport Automatische incassomachtigingen:

Het rapport kent de volgende statussen. Door op een status te klikken zie je welke klanten het betreft.

Status klantenpaneel

Wanneer je de SEPA incassomachtiging naar je klant hebt gestuurd, staat op de klantpagina wat de status is van het activeringsproces:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik op de klant die je de SEPA machtiging hebt gestuurd.
3. Kijk in het blok Factuurinstellingen bij Status automatische incasso.

Wat er gebeurt als je klant de machtiging geeft

Betaalt je klant de cent, dan regelt jortt de rest:

1. De Standaard betaalmethode van de klant wordt Per automatische incasso.
2. Zijn periodieke facturen krijgen ook de betaalmethode Per automatische incasso.
3. Je klant krijgt een e-mail dat de machtiging is gelukt.

Vanaf het moment dat de automatische incasso is geaccepteerd, krijgen alle toekomstige facturen voor deze klant de betaalmethode automatische incasso mee. Wat er daarna met elke factuur gebeurt, lees je bij het incassoproces.

Je kunt voor elke factuur die je voor de klant maakt, op de factuur bij Betaalmethode aangeven hoe deze betaald moet worden. Wil je dat de klant een factuur zelf overmaakt? Kies dan voor Per bankoverschrijving. Lees het artikel over betaalmethode selecteren.

Kom je er niet uit? Mail support@jortt.nl of neem contact op met Femke.