Audit trail
Geschiedenis van boeking, factuur of betaling
Je wil grip houden op je administratie. Heeft de Boekhoudbot een boeking gemaakt of een van je medewerkers? Is een boeking later nog veranderd? Hoe vaak is een factuur gestuurd en naar wie? Is de betaling gewijzigd?
In jortt kun je precies zien wat er is gedaan. We houden niet alleen voor je bij wie, wanneer een boeking of factuur maakt of een betaling koppelt. Wij laten ook zien hoe deze is gemaakt en wat er later is aangepast. Zo kun je precies zien wat er allemaal in je administratie gebeurt. Hiermee ben je klaar voor iedere interne of externe controle.
Op 4 manieren kan een actie (maken van een factuur, maken van een boeking, koppelen van een betaling) gedaan worden:
- API: alles dat van buiten wordt aangemaakt, bijvoorbeeld een factuur via Webwinkelfacturen.
- de Boekhoudbot: alles wat op basis van automatische regels wordt gedaan.
- een gebruiker: alles wat door deze gebruiker wordt gedaan.
- een systeem taak: alles wat door jortt wordt gedaan.
Geschiedenis van een boeking
De geschiedenis van een boeking bekijken:
- Klik op de betreffende boeking.
- Klik op .
- Klik op , het Geschiedenis paneel opent zich.
- Bij Aangemaakt zie je wie de boeking heeft gemaakt, met daarachter de datum waarop dat is gebeurd.
- De eventuele aanpassingen staan daarboven genoemd. De laatste aanpassing staat bovenaan.
- Klik je op Aangemaakt dan zie je precies hoe de boeking is gemaakt. Op welke categorie, met welke btw, of het een concept boeking is etc.
- Klik je daarna op Aangepast dan zie je alleen nog wat er is aangepast. Jortt laat je de vorige waarde zien en de nieuwe waarde.
Geschiedenis van een factuur
De geschiedenis van een factuur bekijken:
- Klik op de betreffende factuur.
- Klik op .
- Klik op , het Geschiedenis paneel opent zich.
- Je ziet nu wie, wanneer de factuur heeft gemaakt en hoe deze verstuurd is.
- Op alle details kun je doorklikken.
Geschiedenis van een betaling
De geschiedenis van een betaling bekijken:
- Klik op de betreffende betaling.
- Klik op de boeking die aan de betaling hangt.
- Klik op .
- Klik op , het Geschiedenis paneel opent zich.
- Je ziet nu wie, wanneer de betaling heeft gekoppeld en of deze later nog aangepast is.
- Op alle details kun je doorklikken.
Veelgestelde vragen over de audit trail
Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!
Wat is de audit trail in jortt?
De audit trail in jortt laat je precies zien wie en wanneer een boeking of factuur heeft gemaakt of een betaling heeft gekoppeld, hoe dat is gebeurd en wat er later is aangepast. Zo houd je grip op je administratie en ben je klaar voor iedere interne of externe controle.
Hoe bekijk ik de geschiedenis van een boeking?
Klik op de betreffende boeking, klik op Alle opties en daarna op Geschiedenis. Het Geschiedenis paneel opent zich en bij Aangemaakt zie je wie de boeking heeft gemaakt en op welke datum. Eventuele aanpassingen staan daarboven, met de laatste aanpassing bovenaan.
Hoe zie ik de geschiedenis van een factuur?
Klik op de betreffende factuur, klik op Alle opties en daarna op Geschiedenis. In het Geschiedenis paneel zie je wie de factuur heeft gemaakt, wanneer en hoe deze verstuurd is. Op alle details kun je doorklikken.
Hoe bekijk ik de geschiedenis van een betaling?
Klik op de betreffende betaling, klik vervolgens op de boeking die aan de betaling hangt, klik op Alle opties en daarna op Geschiedenis. In het Geschiedenis paneel zie je wie de betaling heeft gekoppeld, wanneer en of deze later nog is aangepast.
Op welke manieren kan een actie in mijn administratie worden uitgevoerd?
Een actie zoals het maken van een factuur of boeking of het koppelen van een betaling kan op vier manieren gebeuren: via de API (alles dat van buiten wordt aangemaakt), via de Boekhoudbot (op basis van automatische regels), door een gebruiker, of door een systeemtaak (alles wat door jortt wordt gedaan).
Kan ik zien wat er later in een boeking is aangepast?
Ja. In het Geschiedenis paneel van een boeking klik je op Aangemaakt om te zien hoe de boeking oorspronkelijk is gemaakt, zoals de categorie en de btw. Klik je op Aangepast, dan zie je alleen wat er is gewijzigd, waarbij jortt je zowel de vorige als de nieuwe waarde laat zien.