Labels in jortt: inzicht per project, kostenplaats of vestiging

Met een label deel je boekingen en facturen in naar iets wat jij wilt volgen: een project, een kostenplaats of kostendrager (een afdeling of activiteit waar je kosten aan toewijst), een vestiging of een handelsnaam. Per label maak je daarna een winst-en-verliesrekening, zodat je ziet wat elk project kost en oplevert. Je boekhouding zelf verandert er niet door. Labels zit in jortt Plus.

Heb je meerdere handelsnamen in jortt, dan krijgt elke handelsnaam automatisch een eigen label, en komt dat label op je facturen van die handelsnaam. Maak je een project aan in je urenregistratie, dan maakt jortt ook daarvoor automatisch een label.

Inzicht in je kosten en opbrengsten

Een winst-en-verliesrekening laat zien wat je hele bedrijf kost en oplevert, per categorie. Als ondernemer wil je vaak ook weten waar die kosten naartoe gaan en waar je de meeste winst maakt: per klus, per vestiging, per evenement. Daarvoor zijn labels.

Een label kan van alles zijn: een project, een regio, een evenement, een persoon. Je boekhouding blijft gewoon zoals hij is en voldoet aan de eisen van de wet. Het label is een extra laag, alleen voor jouw overzicht.

Labels beheren

Labels beheer je bij Instellingen en Labels. Je ziet daar al je labels en hoe vaak elk label is gebruikt. Je kunt er labels toevoegen, wijzigen of archiveren.

Label maken

Maak een label bij Instellingen en Labels met de groene plusknop rechtsboven. Je kunt een label ook maken terwijl je een boeking invoert:

1. Typ in het veld Labels de eerste letters van het label.
2. Jortt toont onder Beschikbare labels de labels die passen. Klik op een label om het toe te voegen.
3. Bestaat het label nog niet, klik dan op ’…’ aanmaken en toevoegen. Jortt maakt het label en hangt het meteen aan de boeking.

Soorten labels

Bij Beschikbare labels heeft elk label een gekleurde bol. De kleur zegt waar het label vandaan komt:

Label toevoegen

Een label hang je aan een boeking (kosten of opbrengsten), aan een factuur of aan een klant. Bij een boeking doe je dat in het veld Labels, bij een factuur met het labelicoon in de rij icoontjes bovenaan de factuur (Voeg labels toe). Een boeking kan meer dan één label hebben, bijvoorbeeld een vestiging en een project. Bij een klant krijgen alle volgende facturen van die klant het label, zie label aan alle facturen van een klant toevoegen.

Wil je een label aan veel boekingen tegelijk hangen? Dat kan in één keer, zie Labels in bulk toevoegen of verwijderen bij boekingen. Bij facturen en klanten voeg je een label per stuk toe.

Label wijzigen

Je kunt de naam van een label wijzigen. De nieuwe naam komt meteen op alle boekingen en facturen waar het label aan hangt.

Label archiveren

Archiveer je een label, dan kun je het niet meer kiezen bij een nieuwe boeking of factuur. Boekingen en facturen die het label al hebben, houden het.

Label verwijderen

Labels die je bij Instellingen en Labels hebt gemaakt, kun je verwijderen.

Verwijder je een label, dan verdwijnt het overal, ook bij de boekingen en facturen waar het aan hing. Wil je het label alleen niet meer gebruiken, archiveer het dan.

Bekijk koppelingen

Klik bij een label op Bekijk koppelingen om de boekingen en facturen te zien waar dit label aan hangt.

Labels in bulk toevoegen of verwijderen bij boekingen

Wil je hetzelfde label aan een hele rij boekingen hangen? Dan hoef je niet elke boeking apart te openen. Selecteer de boekingen en voeg het label in één keer toe. Op dezelfde manier haal je een label ook weer in één keer weg.

Gebruik eerst Filter, zodat je alleen de boekingen ziet die je nodig hebt. Bijvoorbeeld alleen de boekingen van Koertt.

1. Klik op Boekingen in het hoofdmenu.
2. Vink de boekingen aan die je een label wilt geven. Wil je alle boekingen uit de gekozen periode, vink dan het vakje linksboven de lijst aan.
3. Klik boven de lijst op Wijzig en kies Labels.
4. Vink het label aan dat je wilt gebruiken. Zoek je een bepaald label, typ dan de eerste letters in het zoekveld Zoek in onderstaande labels. Achter elk label zie je aan hoeveel van de geselecteerde boekingen het al hangt, bijvoorbeeld “op 2 van 5”.
5. Klik op Voeg toe. Jortt zet het label op alle geselecteerde boekingen. Wil je het label juist weghalen? Klik dan op Verwijder.

Verwijder haalt het label alleen weg bij de boekingen die je hebt geselecteerd. Het label zelf blijft bestaan, en ook aan je andere boekingen en facturen blijft het hangen.

Een nieuw label maken kan niet vanuit dit venster. Maak het label eerst aan bij Instellingen en Labels, of bij een losse boeking. Daarna kun je het in bulk toevoegen.

Label aan alle facturen van een klant toevoegen

Heb je een klant ingevoerd in jortt, dan kun je bij Factuurinstellingen een Standaard label kiezen. Elke volgende factuur voor die klant krijgt dan automatisch dat label.

Label via de Boekhoudbot aan boeking toevoegen

Boek je vaak dezelfde soort transactie voor hetzelfde project, laat de Boekhoudbot het label dan zelf zetten. Dat doe je in een Eigen regel. Maak eerst het label aan, en voeg het daarna toe aan de regel:

1. Klik op Instellingen linksonder in het hoofdmenu.
2. Klik op Boekhoudbot.
3. Klik op Eigen regels maken of bewerken.
4. Maak een nieuwe regel of klik op een bestaande regel.
5. Klik bij Wijzig actie op Wijzig.
6. Kies bij Voeg parameter toe voor Zet label op, en kies het label.
7. Klik op Opslaan.

Met een Eigen regel kun je één label aan de boeking hangen.

Een winst-en-verliesrekening maken per label

Ga naar Rapporten en kies Winst-en-verliesrekening. Klik op Labels en vink het label aan waarvoor je het rapport wilt zien. Je kunt ook meer labels tegelijk aanvinken; op de knop staat dan hoeveel. Kies daarbij de periode: per maand, kwartaal of jaar. Jortt toont dan de opbrengsten en kosten van die labels. Met de knop Download CSV rechts boven het rapport download je het als bestand.

Heb je meerdere handelsnamen in jortt, dan krijg je zo ook een overzicht van de kosten en opbrengsten per handelsnaam, omdat elke handelsnaam een eigen label heeft.