Notitie functie

In-app notitie functie

Een betalingsregeling met een klant of een afspraak met je leverancier? Met behulp van de notitie functie, kun je deze afspraken eenvoudig aan je boekhouding toevoegen. Je plakt een digitale post-it in je administratie.

Aan het notitie symbool dat bij de factuur, boeking of klant staat, zie je dat er een notitie is. De teller geeft aan om hoeveel notities het gaat. Zo weet je ook over een tijdje nog precies wat er besproken is.

Je kunt een notitie toevoegen aan een factuur, boeking of klant. Deze functie is beschikbaar voor alle Jortt Plus gebruikers.

Notitie starten

Bij elke factuur, boeking of klant kun je een notitie openen:

1. Ga naar een factuur, boeking of klant via het menu aan de linkerkant en klik erop.
2. Selecteer de factuur, boeking of klant waar je een notitie wil toevoegen.
3. Op het nieuw geopende paneel kun je nu kiezen voor Notitie toevoegen.
4. Klik op Toevoegen.
5. Typ je notitie bij Nieuwe notitie.
6. Pas eventueel de kleur van je notitie aan door op het kleuren symbool te klikken en een kleur te selecteren. De standaard notitie is wit.
7. Klik op Opslaan.
8. Bij de factuur, boeking of klant zie je nu het notitie symbool staan.

Je kunt zoveel notities toevoegen als je wil aan een factuur, boeking of klant. De notitie die je als laatste toevoegt staat bovenaan.

Notitie aanpassen

Een gemaakte notitie kun je aanpassen:

1. Ga naar een factuur, boeking of klant en klik op het notitie symbool.
2. Klik op Notities bekijken.
3. Klik op de notitie om aanpassingen in de notitie te maken.
4. Pas eventueel de kleur van je notitie aan door op het kleuren symbool te klikken en een kleur te selecteren.
5. Klik op Opslaan.

Notitie verwijderen

Een gemaakte notitie kun je verwijderen:

1. Ga naar een factuur, boeking of klant en klik op het notitie symbool.
2. Klik op Notities bekijken.
3. Klik op de notitie.
4. Klik op Verwijder.