Notitie functie

Met een notitie plak je een digitale post-it bij een boeking, factuur, klant of ander onderdeel van je administratie in jortt. Je klikt op Voeg notitie toe, typt je afspraak, kiest eventueel een kleur en klikt op Opslaan. Iedereen in je administratie ziet de notitie, met wie hem schreef en wanneer. Notities zitten in jortt Plus.

In-app notitie functie

Een betalingsregeling met een klant of een afspraak met je leverancier? Met een notitie leg je die vast in je administratie, als een digitale post-it. Iedereen met toegang tot je administratie ziet hem, met de naam van wie hem schreef, de datum en het tijdstip.

Je zet een notitie bij:

  • een boeking, factuur of offerte;
  • een klant of project;
  • een bon in je Inbox;
  • je btw-aangifte, een declaratie of een kilometervergoeding.

Op de knop bij het item zie je hoeveel notities er zijn. Notities zitten in jortt Plus. Wil je iets vragen aan een andere gebruiker, gebruik dan de chat; die kun je ook bij een bij- of afschrijving zetten.

Notitie starten

  1. Open de factuur, boeking of klant via het menu aan de linkerkant.
  2. Klik op Voeg notitie toe. Het paneel Notities opent.
  3. Klik op Toevoegen. Het paneel Nieuwe notitie opent.
  4. Typ je notitie.
  5. Wil je een andere kleur, klik dan op het palet en kies wit, groen, rood of geel. Een nieuwe notitie is wit.
  6. Klik op Opslaan.

Op de knop bij het item staat nu Bekijk notities, met het aantal. Je kunt zoveel notities toevoegen als je wil; de nieuwste staat bovenaan.

Notitie aanpassen

  1. Open de factuur, boeking of klant en klik op Bekijk notities.
  2. Klik op de notitie. Het paneel Wijzig notitie opent.
  3. Pas de tekst aan, en eventueel de kleur.
  4. Klik op Opslaan.

Notitie verwijderen

  1. Open de factuur, boeking of klant en klik op Bekijk notities.
  2. Klik op de notitie.
  3. Klik op Verwijder.
Let op
Jortt vraagt niet of je het zeker weet: de notitie is meteen weg. Wil je hem bewaren maar laten zien dat hij is afgehandeld, geef hem dan een andere kleur.

Veelgestelde vragen over de notitie functie

Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!

Met een notitie plak je een digitale post-it in je administratie, bijvoorbeeld een betalingsregeling met een klant of een afspraak met je leverancier. Zo weet je later nog precies wat er is afgesproken. Iedereen met toegang tot je administratie ziet de notitie, met wie hem schreef en wanneer.

Aan een boeking, factuur, offerte, klant, project, bon in je Inbox, btw-aangifte, declaratie of kilometervergoeding. Op de knop staat hoeveel notities er zijn.

Nee, notities zitten in jortt Plus.

Open de factuur, boeking of klant en klik op Voeg notitie toe. Het paneel Notities opent. Klik op Toevoegen, typ je notitie, kies eventueel een kleur en klik op Opslaan.

Ja. Klik bij het maken of wijzigen van een notitie op het palet en kies wit, groen, rood of geel. Een nieuwe notitie is wit.

Zoveel als je wil. De nieuwste notitie staat bovenaan, met de naam van wie hem schreef, de datum en het tijdstip.

Open het item en klik op Bekijk notities. Klik op de notitie: het paneel Wijzig notitie opent. Pas de tekst of kleur aan en klik op Opslaan, of klik op Verwijder. Verwijderen vraagt niet om bevestiging.