Wat is een boekingsregel?
Wat betekent boekingsregel?
Veel bij- en afschrijvingen komen elke maand terug: de huur, je telefoonabonnement, de verzekering, het tankstation. Elke keer dezelfde categorie, dezelfde btw. Een boekingsregel legt die keuze één keer vast, zodat je programma hem daarna zelf maakt. Andere namen zijn bankregel of regel voor bankmutaties.
Een boekingsregel heeft altijd twee delen:
| Deel | Wat het zegt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Conditie | wanneer de regel geldt | de tegenrekeninghouder begint met KPN |
| Actie | wat er dan gebeurt | boek op de categorie Kantoorkosten, met 21% btw |
Er kunnen meer condities in één regel zitten, bijvoorbeeld een naam én een omschrijving, en meer acties, zoals ook een label zetten.
Waarom boekingsregels ertoe doen
Zonder regels boek je elke bij- en afschrijving met de hand, ook als je het antwoord al weet. Met regels boek je alleen nog wat nieuw of afwijkend is. Ze maken je boekhouding ook consequenter: dezelfde leverancier staat altijd op dezelfde categorie, met dezelfde btw. Dat maakt je winst-en-verliesrekening betrouwbaarder en je btw-aangifte sneller.
Een voorbeeld
Koertt betaalt elke maand € 36,30 aan zijn telefoonprovider: € 30 plus € 6,30 btw. Hij maakt één regel:
- Conditie: de tegenrekeninghouder begint met de naam van de provider.
- Actie: boek op de categorie Kantoorkosten, bereken 21% btw.
Elke volgende afschrijving boekt het programma nu zelf: € 30 kosten en € 6,30 voorbelasting. Over een jaar zijn dat twaalf boekingen die Koertt niet meer maakt.
In jortt
In jortt maakt de Boekhoudbot je boekingen met regels. Er zijn twee soorten:
| Soort | Wie maakt hem | Wat je doet |
|---|---|---|
| Standaardregels | jortt maakt en onderhoudt ze, voor iedere gebruiker gelijk | niets; een groep zet je wel uit als je wilt |
| Eigen regels | jij, voor je eigen leveranciers en klanten | één keer aanmaken en activeren |
De Boekhoudbot kent 1.243 standaardregels, voor bekende bij- en afschrijvingen zoals belastingen, bankkosten, telefoon, energie, brandstof en verzekeringen. Daarbij kijkt hij ook naar je bedrijfsgegevens, zoals je rechtsvorm.
Een eigen regel maak je het snelst vanuit een boeking. Boek een bij- of afschrijving één keer zelf bij Nog te doen. Jortt vraagt dan of hij voortaan alle bij- en afschrijvingen van die tegenrekening zo mag boeken. Klik op , controleer de regel en klik op . Een eigen regel kan kijken naar de tegenrekening, de tegenrekeninghouder, de omschrijving en het bedrag, en kan behalve de categorie en de btw ook een label of omschrijving zetten. Uitgebreide regels lees je bij eigen regels uitgebreid.
Jortt kijkt eerst of een bij- of afschrijving de betaling van een factuur is (zie afletteren), daarna naar je eigen regels en pas dan naar de standaardregels. Een eigen regel wint dus van een standaardregel.
De standaardregels werken vanaf jortt ZZP. Eigen regels maak je in jortt ZZP tot 10, in jortt MKB tot 25 en in jortt Plus tot 250.
Verwante termen
Slim boeken: boekhouden waarbij software het meeste werk doet.
Mutatie: de bij- of afschrijving waar een regel op werkt.
Afletteren: een betaling koppelen aan een factuur, nog vóór de regels.
Kostenplaats: wat een regel met een label kan bijhouden.
Boekhouden zonder handen: alles wat jortt vanzelf boekt.
Veelgestelde vragen over de boekingsregel
Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!
Waaruit bestaat een boekingsregel?
Uit een of meer condities en een of meer acties. Een conditie zegt wanneer de regel geldt, bijvoorbeeld de tegenrekeninghouder begint met KPN. Een actie zegt wat er dan gebeurt, bijvoorbeeld de categorie Kantoorkosten met 21% btw. Voldoet een bij- of afschrijving aan alle condities, dan voert het programma de acties uit.
Kun je een boekingsregel beter op naam of op rekeningnummer maken?
Op naam is meestal robuuster. Een leverancier kan van rekeningnummer wisselen of via meer rekeningen innen, terwijl zijn naam gelijk blijft. Een regel op IBAN is wel preciezer als twee leveranciers op elkaar lijkende namen hebben.
Wat is het verschil tussen een standaardregel en een eigen regel in jortt?
Een standaardregel is voor iedere jortt-gebruiker gelijk; jortt maakt en onderhoudt hem, en je hoeft niets in te stellen. Een eigen regel maak je zelf, voor een leverancier of klant die alleen jij hebt, of om iets anders te boeken dan de standaardregel doet. Een eigen regel gaat voor een standaardregel.
Wat gebeurt er met een bij- of afschrijving waar geen regel voor is?
Die blijft bij Nog te doen staan, zodat je hem zelf boekt. Boek je hem één keer, dan vraagt jortt of hij voortaan alle bij- en afschrijvingen van die tegenrekening zo mag boeken. Met Ja graag! maak je er een eigen regel van.
Kan ik in jortt Starter boekingsregels maken?
Nee. Jortt Starter heeft geen boekhouding en dus geen Boekhoudbot en geen regels. De standaardregels werken vanaf jortt ZZP. Eigen regels maak je in jortt ZZP tot 10, in jortt MKB tot 25 en in jortt Plus tot 250.