Automatisch boeken op basis van het bedrag

Stel we betalen aan een bedrijf elke maand een vast bedrag, bijvoorbeeld hostingkosten en geven hen af en toe ook speciale opdrachten zoals het maken van een website en het ontwerpen van een logo. We kunnen nu een regel maken waarmee alleen de betaling van de hostingkosten geautomatiseerd wordt.

Maak eerst de regel aan:

  1. Klik rechtsboven op Instellingen.
  2. Klik op Boekhouder Jortt instellen.
  3. Klik op Eigen regels maken of bewerken.
  4. Klik op Regel toevoegen.
  5. Geef als naam in Hostingkosten en geef eventueel een Omschrijving op.
  6. Klik op Voeg regel toe.

Nu gaan we de condities van de regel instellen:

  1. Klik op Voeg conditie toe.
  2. Selecteer als doel de Bank bij- en afschrijvingen.
  3. Selecteer bij Kies veld Tegenrekening en stel bij Kies vergelijking Is gelijk aan in en bij Vul waarde het Iban nummer van je leverancier in.
  4. Klik weer op Voeg conditie toe.
  5. Selecteer bij Kies veld Bedrag en stel bij Kies vergelijking in Is gelijk aan en vul het geldbedrag in dat je elke maand aan hostingkosten betaalt.
  6. Kies Test condities en Jortt neemt nu alleen de betalingen van de hostingkosten mee.
  7. Klik op Opslaan.

Als laatste stellen we de acties in:

  1. Klik op Voeg actie toe.
  2. Kies bij actie Maak boeking.
  3. Selecteer een kostenboeking en selecteer bij de categorie Kantoorkosten of een zelf aangemaakte categorie.
  4. Voeg een parameter toe Negeer bon en kies Ja.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Ga nu naar Ga naar activeren en Jortt laat je alle bij- en afschrijvingen zien die aan deze regel voldoen.
  7. Klik op Activeer en boek in en alles wordt voor je geboekt. En vanaf nu worden al deze betalingen automatisch door Boekhouder Jortt geboekt.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.