Klanten koppelen aan werknemers
Werk je met meerdere werknemers in het boekhoudersportaal? Dan kun je klanten (administraties) toewijzen aan de juiste werknemer. Zo ziet iedere werknemer in de workflowmanager alleen de klanten en taken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.
Dit zorgt voor een overzichtelijke workflow en voorkomt dat werknemers elkaars taken hoeven te bekijken.
Let op: Om klanten toe te wijzen aan een werknemer, heeft iedere werknemer een eigen inlog nodig. Voeg een medewerker toe via:
https://www.jortt.nl/boekhouder/boekhoudersportaal/medewerker-toevoegen/
Een werknemer koppelen aan een klant
Je koppelt een werknemer aan een klant vanuit Mijn boekhoudklanten.
- Ga naar Boekhoudersportaal > Mijn boekhoudklanten.
- Open de klant waarvoor je een werknemer wilt instellen.
- Ga naar Toewijzing & omschrijving en klik op Wijzig.
- Kies bij Toegewezen collega de gewenste werknemer.
- Klik op Opslaan.
De klant is nu gekoppeld aan de geselecteerde werknemer.
Workflowmanager per werknemer
Wanneer een werknemer inlogt in het boekhoudersportaal, toont de workflowmanager standaard alleen de taken van de administraties die aan die werknemer zijn toegewezen.
Klikt de werknemer bijvoorbeeld op In te boeken bij- en afschrijvingen, dan worden alleen de taken weergegeven die aan die werknemer zijn toegewezen.
Taken van een andere werknemer bekijken
Heb je tijdelijk inzicht nodig in de werkzaamheden van een collega, bijvoorbeeld tijdens vakantie of afwezigheid? Dan kun je eenvoudig wisselen van weergave.
- Open in de workflowmanager een taakoverzicht, bijvoorbeeld In te boeken bij- en afschrijvingen.
- Klik linksboven op Alle.
- Kies de gewenste werknemer of selecteer Alle om de openstaande taken van alle werknemers te bekijken.
Zo houd je ook tijdens afwezigheid eenvoudig overzicht over alle openstaande werkzaamheden.