Status van de offerte
In het offerte overzicht zie je al jouw offertes staan. Je vindt het overzicht onder daarna Offertes.
Links van de offertes staan rondjes. De status van de offerte is te zien aan de kleur van het rondje.
- Grijs zijn concept offertes, deze offertes zijn nog niet verstuurd
- Blauw zijn verstuurde offertes, ze zijn nog niet of
- Half groen zijn geaccepteerde offertes
- Vol groen zijn de geaccepteerde offertes die zijn doorgezet als facturen
- Oranje status zijn de verlopen offertes
- Rood zijn de afgewezen offertes
Concept offertes
Offertes die nog niet zijn verzonden of offertes die nog niet compleet zijn, hebben een grijs rondje en zijn concept offertes. Je kan de offerte voltooien, of eventueel aanpassen en dan versturen.
Verstuurde offertes
Offertes met een blauw rondje ervoor zijn verzonden offertes. Het is mogelijk om een verstuurde offerte te wijzigen en verwijderen.
- Je kan de verstuurde offerte opnieuw versturen. Het is dan weer mogelijk om te kiezen uit het versturen Per e-mail of Zelf versturen / afdrukken . Klik op en kies de wijze van versturen. Bij de historie staat de meest recente vorm en datum van verzending.
- Van de verstuurde offerte kan je een factuur maken en die naar de klant opsturen. Klik op om naar het factuur paneel te gaan.
- Als de klant jouw offerte heeft geaccepteerd, klik dan op .
- Is de klant niet tevreden met de offerte dan kan je deze afwijzen, klik op .
Geaccepteerde offertes
Geaccepteerde offertes zijn half groen, half wit gemarkeerd. Jouw klant is het eens met de offerte.
- Je kan er makkelijk een factuur van maken door te klikken op .
- Als de klant er op terugkomt kan je de status alsnog veranderen naar niet geaccepteerd door op te klikken.
- Geaccepteerde offertes kunnen alsnog worden afgewezen door de klant. Klik op om deze factuur alsnog af te wijzen.
Gefactureerde offertes
Wanneer een offerte is geaccepteerd en omgezet naar een factuur, dan zal dit staan in de Historie. Ook staat hier met welke factuur deze offerte is gefactureerd. Klik op het factuurnummer en dan verschijnt de factuur. Deze offerte kan niet meer gewijzigd worden, verwijderen is nog wel mogelijk.
Verlopen Offertes
Als de offerte is verlopen dan zal het de kleuren status oranje krijgen.
- Het is mogelijk om de offerte opnieuw te versturen
- Er een factuur van maken
- De offerte op Geaccepteerd te zetten
- De offerte als Afgewezen wijzigen