Offerte wijzigen

Een verstuurde offerte pas je in jortt aan met Wijzig. De offerte wordt weer een concept, je past aan wat anders moet en verstuurt hem opnieuw. Hij houdt zijn offertenummer, maar krijgt een hoger versienummer: na 2026001.1 komt 2026001.2. De oude versie blijft bewaard onder Vorige versies, en de link in de vorige e-mail werkt niet meer. Een geaccepteerde, ondertekende of gefactureerde offerte kun je niet wijzigen.

Wil je klant toch iets anders dan in je offerte staat? Dan pas je de verstuurde offerte aan en stuur je hem een nieuwe versie. Het voorbeeld: Koertt B.V. stuurde De Boer BV offerte 2026001.1 voor 10 uur advieswerk. De Boer BV wil 12 uur. Koertt wijzigt de offerte en verstuurt 2026001.2.

Wat er gebeurt als je een verstuurde offerte wijzigt

WatNa het wijzigen
StatusDe offerte is weer een concept, tot je hem opnieuw verstuurt.
OffertenummerBlijft hetzelfde: 2026001.
VersienummerGaat bij het versturen één omhoog: 2026001.2.
MarkeringEen markering als geaccepteerd of afgewezen vervalt.
Link om te ondertekenenDe link in de vorige e-mail werkt niet meer. Je klant ziet Offerte link is niet meer geldig en Koertt B.V. heeft deze offerte ingetrokken.
Vorige versieBlijft bewaard onder Vorige versies.

Een concept die je nog nooit verstuurde, pas je gewoon aan in het paneel Nieuwe offerte; dat verandert het versienummer niet. Zie concept offerte aanpassen.

Een verstuurde offerte wijzigen

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Offertes.
  3. Klik op de offerte die je wil wijzigen. Het paneel Offerte opent.
  4. Klik bovenaan op het potloodje, of op Alle opties en Wijzig. Het paneel Nieuwe offerte 2026001.2 opent, met bovenin een melding dat de offerte al verstuurd is.
  5. Klik op de sectie die anders moet, bijvoorbeeld Offerteregels, pas hem aan en klik op Opslaan.
  6. Klik op Naar versturen en verstuur de offerte, per e-mail of zelf.

Na het versturen staat de offerte in de lijst weer op Verstuurd, nu als 2026001.2. Verstuur je hem per e-mail, dan kan je klant de nieuwe versie digitaal ondertekenen.

Let op
Open je Wijzig en sluit je het paneel zonder iets aan te passen, dan blijft de offerte verstuurd. Pas je wel iets aan, dan werkt de link in de e-mail die je klant al heeft meteen niet meer, ook als je de nieuwe versie nog niet verstuurt. Verstuur de nieuwe versie dus snel, of laat je klant weten dat hij eraan komt.

Opnieuw versturen zonder wijziging

Is je klant de e-mail kwijt, of moet de offerte naar een ander adres? Open de offerte, klik op Alle opties en kies Naar versturen. Ook dan krijgt de offerte een nieuw versienummer, en werkt alleen de link in de nieuwste e-mail.

Is de offerte verlopen, dan kun je hem pas opnieuw versturen als je hem met Wijzig een nieuwe vervaldatum hebt gegeven.

Wanneer je een offerte niet kunt wijzigen

Bij sommige offertes staat de knop Wijzig er niet. Dit doe je dan:

De offerte isWat je doet
Geaccepteerd, door jou gemarkeerd (groen vinkje)Kies bij Alle opties eerst Markeer als niet geaccepteerd. Daarna kun je hem wijzigen.
Ondertekend door je klant (groen slot)Terugzetten kan niet. Maak een kopie en verstuur die als nieuwe offerte.
GefactureerdIs de factuur nog een concept, verwijder dan eerst die conceptfactuur. De offerte staat dan weer op Verstuurd. Was hij ook geaccepteerd, kijk dan bij de regels hierboven. Is de factuur al verstuurd, maak dan een kopie.
AfgewezenWijzigen kan gewoon. De nieuwe versie kan je klant weer ondertekenen.

Wat de tekens en statussen betekenen, lees je bij status van de offerte.

Vorige versies bekijken

Heb je een offerte vaker verstuurd, dan staan de eerdere versies in het paneel Offerte onder Vorige versies.

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Offertes en klik op de offerte.
  3. Klik onder Vorige versies op de versie die je wil zien, bijvoorbeeld 2026001.1. Die versie opent in een eigen paneel, met de pdf zoals je klant hem toen kreeg.

Een vorige versie kun je alleen bekijken. Aanpassen, versturen, downloaden en afdrukken doe je met de nieuwste versie.

Wijzigen of een kopie maken?

Gaat het om dezelfde opdracht voor dezelfde klant, wijzig de offerte dan. Je klant ziet aan het nummer dat het om dezelfde offerte gaat, en jij houdt alle versies bij elkaar.

Gaat het om een nieuwe opdracht, of om een andere klant, maak dan een kopie. Die krijgt bij het versturen een eigen offertenummer.

Veelgestelde vragen over een offerte wijzigen

Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!

De offerte wordt weer een concept. Een markering als geaccepteerd of afgewezen vervalt, en de link om te ondertekenen in de vorige e-mail werkt niet meer. Verstuur je hem opnieuw, dan houdt hij zijn offertenummer en krijgt hij het volgende versienummer, bijvoorbeeld 2026001.2. De vorige versie blijft bewaard.

Zodra je iets aanpast, werkt de link in de e-mail die hij al heeft niet meer. Klikt hij erop, dan ziet hij Offerte link is niet meer geldig en dat je de offerte hebt ingetrokken. Verstuur je de nieuwe versie, dan krijgt hij een nieuwe e-mail met een nieuwe link, waarmee hij die versie kan ondertekenen.

Open de offerte bij Facturen en offertes, Offertes. Onder Vorige versies staan de eerdere versies, bijvoorbeeld 2026001.1. Klik op een versie om hem te bekijken, met de pdf zoals je klant hem toen kreeg.

Nee, het offertenummer blijft hetzelfde. Alleen het versienummer achter de punt gaat omhoog, ook als je niets hebt veranderd. Wil je een offerte met een nieuw nummer, bijvoorbeeld voor een andere klant, maak dan een kopie.