Ik kan een factuur of offerte niet kopiëren

Een factuur of offerte kopieer je in jortt met de knop Maak kopie. Lukt dat bij een factuur niet en meldt jortt dat een btw-percentage niet geldig is, dan past een btw-tarief van de oude factuur niet bij je huidige btw-instelling, bijvoorbeeld 0% of vrijgesteld. Maak dan een nieuwe factuur. Bij een offerte lukt de kopie wel; pas de btw van de regels aan voordat je hem verstuurt.

Bij een kopie neemt jortt de klant, de factuurregels, de kortingen, de referenties en de opmerkingen over. De btw past jortt aan op je huidige instelling bij Instellingen, Bedrijfsgegevens: ben je nu vrijgesteld van btw, of is de btw naar je klant verlegd, dan staan alle regels in de kopie op 0%.

Heeft een regel van de oude factuur een btw-tarief dat bij je huidige instelling niet bestaat, dan maakt jortt de kopie niet. Je ziet dan Het btw-percentage … is niet geldig voor deze datum … in het land Nederland. Dat is bedoeld: zo komt er geen verkeerde btw in je btw-aangifte. Het gebeurt bijvoorbeeld bij een oude factuur met 0% btw, of met vrijgestelde regels terwijl je nu volledig btw-plichtig bent. Maak in dat geval een nieuwe factuur. Meer uitleg staat bij foutmelding bij het kopiëren van een factuur.

Een offerte kopiëren lukt wel altijd. Past een btw-tarief niet meer, dan meldt jortt dat bij het versturen: Je moet de factuurregels veranderen om deze offerte te versturen. Kies dan in de kopie per regel de juiste btw.

Zo kopieer je normaal een factuur

  1. Open de factuur die je wilt kopiëren.
  2. Klik bovenaan het factuurpaneel op Maak kopie (de twee over elkaar liggende vierkantjes). Jortt meldt Kopie van factuur … aangemaakt en opent de kopie als concept, voor dezelfde klant.
  3. Is de factuur voor een andere klant, ga dan met je muis naar het blok Klant, klik op Ontkoppel en kies de andere klant. Pas de klantgegevens niet aan in de kopie zelf, want dan verander je de oorspronkelijke klant.

Meer over facturen maken en versturen en offertes maken in jortt.