Overstappen naar jortt
Welkom bij jortt
In jortt zit de boekhoudkennis al ingebouwd, zodat je zelf je boekhouding kunt doen. De Boekhoudbot doet een groot deel voor je: hij maakt boekingen, voert controles uit en stelt je rapporten op.
Je kunt op elk moment overstappen naar boekhoudprogramma jortt. Zet altijd de gegevens vanaf 1 januari van het huidige jaar in jortt, ook als je halverwege het jaar overstapt. Dan kun je aan het eind van het jaar de jaarrekening maken en het rapport voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gebruiken. Is je bedrijf dit jaar opgericht, begin dan bij de maand waarin je begon.
Importeren van een bestaande administratie
Je oude boekhouding importeren in jortt is niet mogelijk. Met een beginbalans sluit je aan op je oude boekhouding. Je klanten importeer je wel, met de speciale jortt klanten template.
Je oude administratie uit een ander boekhoudprogramma bewaar je als Auditfile. Die, samen met een kopie van je facturen, is voldoende voor je bewaarplicht.
Heb je jortt in het verleden gebruikt en ga je nu verder met jortt? Open dan een nieuwe administratie, zodat de oude cijfers niet doorwerken in je boekhouding:
- Klik linksonder in het hoofdmenu op Instellingen en kies Bedrijfsgegevens.
- Zet achter je bedrijfsnaam ‘oud’ en klik op .
- Klik rechtsboven op je bedrijfsnaam en kies Administratie toevoegen.
Een tweede administratie heeft een eigen abonnement.
Wat ga je doen?
Zo sluit jortt aan op je oude administratie:
- Koppel je bankrekening(en) met startdatum 1 januari.
- Laat de Boekhoudbot boeken en boek zelf de rest.
- Verwerk je oude verkoopfacturen.
- Controleer je btw-aangiften.
- Vul je beginbalans aan.
- Voeg je bonnen toe.
Koppel je bankrekening(en)
In jortt doe je je boekhouding aan de hand van de bij- en afschrijvingen op je bankrekening. Koppel je zakelijke bankrekening(en) daarom aan jortt: dan komen je nieuwe bij- en afschrijvingen elke dag vanzelf in je boekhouding. De bankkoppeling zit in jortt ZZP, MKB en Plus; met jortt ZZP koppel je de rekeningen van één bank.
Jortt rekent zelf niets voor de koppeling. Bij ABN AMRO, ING, SNS bank, ASN bank, Regiobank, Triodos, Revolut en bunq is de koppeling gratis. De Rabobank en Knab koppel je met hun eigen boekhoudkoppeling, waarvoor de bank een klein bedrag per maand rekent; daarmee koppel je ook je spaarrekeningen. Kan je spaarrekening niet gekoppeld worden, dan upload je er een CAMT.053- of MT940-bestand voor.
- Ga naar Geldzaken en klik bij Kas en bank op . Het venster Nieuwe bankrekening koppelen opent.
- Staat er bij Bedrijfsgegevens aanvullen geen groen vinkje, klik dan op , vul de ontbrekende gegevens in en klik op .
- Klik op , kies bij Startdatum januari van dit jaar en klik op . Je kunt maximaal 18 maanden terug en niet in de toekomst. Wil je per 1 januari van het komende jaar beginnen, koppel je bankrekening dan pas in januari.
- Klik op , kies je bank en klik op . Log in bij je bank en kies de rekening(en) die je wilt koppelen.
- Terug in jortt vink je je zakelijke rekeningen aan en klik je op Koppel en lees bij- en afschrijvingen in.
Jortt leest nu op de achtergrond de bij- en afschrijvingen in vanaf je startdatum. Je rekening staat daarna bij Geldzaken onder Kas en bank.
Heb je een webshop of winkel en gebruik je Mollie, voeg die dan toe bij Geldzaken: klik bij Kas en bank op de plusknop en kies Mollie. Voor een andere betaaldienst, zoals Stripe, kies je bij de plusknop Overige rekening.
Verder terug dan 18 maanden
De bankkoppeling haalt hooguit 18 maanden terug op. Wil je verder terug, download dan bij je bank CAMT.053- of MT940-bestanden van de oudere periode. Klik in jortt rechtsboven op Uploaden, kies Bankbestand en upload ze vóór je de rekening koppelt. Koppel de rekening daarna. Is een rekening eenmaal gekoppeld, dan kun je er geen bestand meer voor uploaden. Heb je geen bestanden, werk dan met een Overige rekening.
Lees hier verder over:
Bankrekening koppelen
Importeren van bij- en afschrijvingen met MT940 bestand
Startdatum bankrekening wijzigen
Mollie koppeling met boekhouding
De administratie van je webshop
De Boekhoudbot
Zodra je bij- en afschrijvingen zijn ingelezen, gaat de Boekhoudbot ze verwerken. Met de Standaardregels van jortt boekt hij bij- en afschrijvingen die voor elk bedrijf gelijk zijn, zoals telefoonkosten en verzekeringen. Met een eigen regel leer je de Boekhoudbot ook de boekingen die specifiek zijn voor jouw bedrijf. In jortt staan standaard alle categorieën (grootboekrekeningen) die de Belastingdienst van je vraagt.
Wat de Boekhoudbot voor je heeft geboekt, zie je als je links in het hoofdmenu op Boekhoudbot klikt.
De bij- en afschrijvingen die de Boekhoudbot niet heeft geboekt, boek je zelf. Ze staan klaar bij Nog te doen. Klik op een bij- of afschrijving en maak een boeking met de soort Opbrengsten, Kosten, Bedrijfsmiddel of Balans. Voor de bijschrijvingen van je oude verkoopfacturen lees je stap 3. Vraagt de Boekhoudbot daarna of hij zulke bij- of afschrijvingen voortaan zelf mag boeken, klik dan op .
Lees hier verder over:
Verwerken van je bij- en afschrijvingen
Op de juiste categorie boeken
De Boekhoudbot
Categorieën toevoegen of wijzigen
Hoe boek ik aanloopkosten
Oude verkoopfacturen
Facturen gemaakt met jortt
Maakte je je facturen al met jortt Starter, dan zette je ze zelf op betaald met Markeer als betaald. Jortt boekte die betaling op Overige reserve. Met een bankkoppeling koppelt de Boekhoudbot de betaling van je klant zelf aan de factuur als het bedrag klopt én je klant het factuurnummer in de omschrijving heeft gezet. Anders koppel je de bijschrijving zelf aan de factuur.
Start je met terugwerkende kracht per 1 januari, haal dan bij de facturen vanaf 1 januari de betaling op Overige reserve weg: open de factuur, ga bij Koppelingen op de betaling staan en klik op het . Koppel daarna de bijschrijving van je klant aan de factuur. Een factuur in een jaar waarvoor je aangifte doet, mag niet met Overige reserve betaald zijn; de Boekhoudbot meldt dat bij zijn controle.
Facturen van vóór 1 januari die als betaald op Overige reserve staan, laat je zoals ze zijn.
Lees hier verder over:
Een factuur als betaald markeren
Een factuur als niet betaald markeren
Niet eerder met jortt gewerkt
Maak je oude verkoopfacturen niet opnieuw in jortt. Boek de bijschrijving met een Opbrengsten-boeking en voeg je oude factuur als pdf toe. Zet de factuurdatum op de datum waarop je de factuur echt hebt gemaakt. Is de factuur van vóór je startdatum, maak dan het btw-bedrag leeg: die btw gaf je al aan in je oude administratie. Het bedrag komt zo vanzelf op je beginbalans, bij Onbetaalde facturen klanten. Alleen btw-verlegde facturen maak je opnieuw in jortt. Dat is nodig om de btw goed in je btw-aangifte en je opgaaf ICP te zetten.
Bij je eerste factuur in jortt stel je het factuurnummer in: een Voorloopnummer met jaar en maand of alleen met het jaar, en het eerste Volgnummer. Kijk eerst met welk factuurnummer je in je oude pakket eindigde, en laat het volgnummer daarop aansluiten. Dit kan alleen bij de eerste factuur.
Btw-verlegde facturen ‘opnieuw’ maken
Neem je een btw-verlegde factuur over in jortt, dan hoef je niet alle factuurregels over te nemen. Je zet het totaalbedrag op één factuurregel:
- Zorg dat bij je klant het vinkje Btw verlegd aanstaat en het btw-nummer is ingevuld.
- Maak een nieuwe factuur voor deze klant. Lees hoe: factuur maken.
- Zet de factuurdatum op de datum van je oude factuur.
- Zet in de omschrijving van de factuurregel het factuurnummer uit je oude administratie.
- Vul bij aantal 1 in en het totaalbedrag van de oude factuur.
- Sla de factuur op en klik op .
- Kies het tabblad Zelf versturen / afdrukken en klik op Definitief maken en zelf versturen / afdrukken. Je klant krijgt niets.
- Koppel de betaling van je klant aan deze factuur.
Webshopfacturen
Ga je met terugwerkende kracht je boekhouding doen en heb je een koppeling met Webwinkelfacturen of het APIcenter? Je kunt de facturen (tegen extra kosten) met terugwerkende kracht in jortt laten aanmaken. Neem hiervoor contact op met Webwinkelfacturen of het APIcenter.
Btw-aangifte doen
Bij Btw-aangifte houdt jortt bij wat je aan de Belastingdienst moet opgeven. De Boekhoudbot controleert je boekhouding, en met een betaald abonnement en een automatische incasso dien je de aangifte via jortt in bij de Belastingdienst.
Heb je je btw-aangiften van dit jaar via een ander pakket ingediend, controleer dan of de btw-periodes in jortt daarmee overeenkomen. Zijn de bedragen verschillend, dan dien je via jortt een suppletie in, een correctie op je eerdere aangifte.
Stuur je facturen met btw verlegd naar bedrijven in andere EU-landen, dan doe je na je aangifte ook de opgaaf ICP. Daarvoor log je zelf in bij de Belastingdienst. Bij Rapporten staat het rapport Opgaaf ICP klaar, dat je overneemt.
Lees hier verder over:
Btw-aangifte doen
ICP-aangifte
Beginbalans maken
Heb je de stappen hierboven gedaan, dan staat het grootste deel van je beginbalans al in jortt. Daarom staat dit hoofdstuk niet bovenaan. Je beginbalans bevat de bezittingen en schulden van de eindbalans van je oude boekhouding, op 31 december van vorig jaar. Zo komen ze in jortt:
- Gekoppelde bankrekening: jortt haalt het saldo bij je bank op en zet het zelf op je beginbalans.
- Spaarrekening, creditcard, PayPal, Mollie of overige rekening: ga naar Geldzaken, open de rekening en kies bij Alle opties voor Wijzig beginbalans.
- Openstaande facturen van klanten en leveranciers: boek de betaling met de echte factuurdatum in vorig jaar en zonder btw, zoals hierboven.
- Alle andere posten, zoals kas, btw, leningen en bedrijfsmiddelen: maak een boeking met Soort boeking Balans (of Bedrijfsmiddel) in december van vorig jaar, en kies bij Mogelijke koppelingen, Betaald met voor Overige reserve.
Het eigen vermogen rekent jortt zelf uit. Vergelijk bij Rapporten de Balans van december vorig jaar met je oude eindbalans: klopt het eigen vermogen, dan is je beginbalans compleet.
De beginbalans hoeft niet als eerste. Maak eerst kennis met jortt en vul de beginbalans later aan, maar wel voordat je je jaarrekening maakt of je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doet.
Lees hier verder over:
Beginbalans
Bonnen toevoegen
Met de jortt app op je telefoon voeg je je bonnen aan je administratie toe. Je kunt ook een eigen Inbox-e-mailadres aanmaken en je bonnen daarheen sturen. De Inbox zit niet in jortt Starter.
Koppel je je Dropbox aan jortt, dan heb je een back-up van je verkoopfacturen en van alle bonnen die aan een boeking hangen.
Lees hier verder over:
Jortt Inbox
jortt app
AI Scan en herken
Koppeling met Dropbox
Een bon bij iedere boeking?
En nu verder met boekhoudprogramma jortt
Je boekhouding staat nu compleet in jortt. Vanaf nu maakt jortt voor je:
- de balans
- de winst-en-verliesrekening
- de berekening van de btw-aangifte
- de jaarrekening
- de cijfers voor je belastingaangifte
Facturen
Nu je boekhouding in jortt staat, maak je ook je facturen met jortt. Betaalt je klant, dan koppelt de Boekhoudbot de betaling aan de factuur.
Lees hier verder over:
Factuur maken met jortt
Jortt Help
Heb je een vraag, stel hem dan aan Femke, de AI-assistent op de contactpagina van jortt.nl. Ze staat dag en nacht voor je klaar, en komt ze er niet uit, dan verwijst ze je naar het supportteam van jortt. Je kunt ook mailen naar support@jortt.nl. Zie je rechtsonder in jortt de Boekhoudbot staan, dan kun je je vraag ook daar stellen: klik op het robotje. Er opent een paneel naast je werk: bij Chat stel je je vraag aan de Boekhoudbot, bij Support zoek je in de helpartikelen.
Boekhouder
In jortt doe je je hele administratie zelf. Wil je toch een boekhouder, kies dan een boekhouder die met jortt werkt. Je vindt ze via Ik zoek een administratiekantoor. Werkt je boekhouder met het boekhoudersportaal van jortt, dan stuurt hij jou een uitnodiging om te koppelen, die je in jortt accepteert. Werkt je boekhouder niet met jortt, nodig hem dan zelf uit: ga naar Instellingen, Gebruikers en klik op . Je boekhouder maakt een eigen inlog aan en kan dan in je administratie.
Lees hier verder over:
Samenwerken met een boekhouder
Gebruikers toevoegen en beheren
Boekhouden met de jortt app
Veelgestelde vragen over overstappen naar jortt
Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!
Ik wil per 1 januari met jortt starten, wat stel ik in?
Kies bij het koppelen van je bankrekening 1 januari als startdatum. Wil je per 1 januari van het komende jaar beginnen, dan koppel je je bankrekening pas in januari: een startdatum in de toekomst is niet mogelijk. Start je in de loop van januari, dan koppel je direct met startdatum 1 januari.
Vanaf welke datum ga ik in jortt boeken als ik overstap?
Kies ook dan 1 januari van het huidige jaar als startdatum voor het koppelen van je bankrekening. Zo staan de cijfers van het hele jaar in jortt en kun je de jaarrekening en het rapport voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting gebruiken. Is je bedrijf dit jaar opgericht, kies dan de maand waarin je begon.
Ik heb vorig jaar in een ander boekhoudprogramma geboekt, wat doe ik daarmee?
Zet de startdatum van je bankrekening op 1 januari van het huidige jaar, dan blijven de oude jaren buiten jortt. Je oude administratie bewaar je als Auditfile, samen met een kopie van je facturen; dat is voldoende voor je bewaarplicht. Met een beginbalans sluit jortt aan op je oude boekhouding.
Kan ik mijn oude boekhouding importeren in jortt?
Nee, je oude boekhouding importeren is niet mogelijk. Met een beginbalans sluit je aan op je oude boekhouding. Je klanten kun je wel importeren met de speciale jortt klanten-template.
Hoe zet ik bij een overstap mijn beginbalans in jortt?
Het saldo van een gekoppelde bankrekening zet jortt zelf op de beginbalans. Voor een spaarrekening, creditcard of andere rekening kies je bij Geldzaken op de rekening Wijzig beginbalans. De andere posten van je oude eindbalans boek je met Soort boeking Balans in december van het jaar ervoor, en die boeking koppel je bij Betaald met aan Overige reserve. Het eigen vermogen rekent jortt zelf uit.
Kan ik verder terug dan 18 maanden?
Niet met de bankkoppeling: die haalt hooguit 18 maanden terug op. Heb je oudere CAMT.053- of MT940-bestanden van je bank, klik dan rechtsboven op Uploaden, kies Bankbestand en upload ze vóór je de rekening koppelt. Is een rekening eenmaal gekoppeld, dan kun je er geen bestand meer voor uploaden.