Zoeken in jortt met de vindbalk
Niet zoeken, maar vinden
Helemaal bovenaan in jortt, midden in de blauwe balk, staat de vindbalk met de tekst Vind in je boekhouding. Typ er een naam, een bedrag of bijvoorbeeld een boekingsnummer in. Na drie letters of cijfers gaat jortt al zoeken, door je hele administratie. Het maakt niet uit of je hoofdletters gebruikt, en een deel van een woord is genoeg: met “boer” vind je ook De Boer BV.
Snel naar een boeking of factuur
Jortt toont de resultaten per soort, met een kop erboven, zoals Klanten, Boekingen, Bij- en afschrijvingen, Facturen en Offertes. Klik op een resultaat en het paneel van die klant, boeking of factuur opent. Zo zoek je bijvoorbeeld alles van je klant De Boer BV op:
Wat doorzoekt de vindbalk?
De vindbalk zoekt niet in alles wat je op een scherm ziet. Per soort zoekt jortt in deze gegevens:
| Soort | Jortt zoekt op | Filterwoord |
|---|---|---|
| Klanten | naam, adres, postcode, plaats, t.a.v., e-mailadres, telefoonnummer, referentie en extra informatie | klanten: |
| Boekingen | omschrijving, bedrag en boekingsnummer | boekingen: |
| Bij- en afschrijvingen | naam en rekeningnummer van de tegenrekening, omschrijving en bedrag | bank: |
| Mollie-betalingen | omschrijving van de betaling | mollie: |
| Facturen | factuurnummer, bedrag, naam, t.a.v. en adres van je klant, het e-mailadres waar de factuur naartoe ging, referentie en de omschrijvingen op de factuurregels | facturen: |
| Periodieke facturen | hetzelfde als bij facturen | periodieke facturen: |
| Offertes | offertenummer, bedrag, naam, t.a.v. en adres van je klant, referentie, opmerkingen en de omschrijvingen op de regels | offertes: |
| Inkoopfacturen (e-facturen die je via Peppol ontving) | factuurnummer, naam van je leverancier en bedrag | inkoopfacturen: |
| Bonnen in je Inbox | de tekst die jortt op de bon of factuur heeft gelezen, alleen in jortt Plus | bonnen: |
| Mijn boekhoudklanten | je klantadministraties, alleen voor boekhouders | boekhoudklanten: |
Een boeking vind je dus niet op de categorie, en ook niet op de naam van je leverancier als die niet in de omschrijving staat. Zoek dan op het bedrag, of op de naam bij de bij- en afschrijvingen: daar zoekt jortt wel op de naam van de tegenrekening.
Zoeken op een bedrag
Typ een bedrag met een komma, zoals je het gewend bent: 145,20. Een punt voor de duizendtallen mag ook: 1.250,00 en 1250,00 geven hetzelfde resultaat. Een afschrijving of een kostenboeking vind je zonder minteken: met 145,20 vind je ook € -145,20.
Typ je maar een deel van een bedrag, bijvoorbeeld 211, dan vindt jortt alles waar die cijfers in staan, dus ook € 1.211,00 of € 2.110,00. Hoe vollediger het bedrag, hoe korter de lijst. Staan er toch meerdere facturen of boekingen voor hetzelfde bedrag, kijk dan naar de datum om de juiste te vinden.
Specifiek zoeken naar een boeking of factuur
Zoek je in alles tegelijk, dan toont jortt per soort maximaal 9 resultaten. Zijn er meer, dan staat bij de kop bijvoorbeeld 9 van 16 gevonden, verfijn je zoekopdracht.
Klik op verfijn je zoekopdracht. Jortt zet dan het filterwoord voor je zoekterm, bijvoorbeeld boekingen: parkeren,
en toont alle boekingen die erbij passen.
Je kunt het filterwoord ook zelf typen. Zet het voor je zoekterm, met een dubbele punt erachter:
- Klik in de vindbalk.
- Typ het filterwoord, een dubbele punt en je zoekterm, bijvoorbeeld
boekingen: 145,20offacturen: De Boer. Jortt zoekt nu alleen in die soort.
Alle filterwoorden staan in de tabel hierboven. Wil je in twee soorten tegelijk zoeken, zet ze
dan met een komma achter elkaar: facturen, offertes: De Boer.
Ben je al in de lijst Boekingen, Facturen, Periodieke facturen, Offertes of Klanten, klik dan boven de lijst op het vergrootglas. Jortt zet het filterwoord van die lijst in de vindbalk, en jij typt je zoekterm erachter.
Dubbele boekingen opsporen
Een boeking blijft bij Nog te doen staan als te betalen, terwijl je hem al hebt betaald. Met de vindbalk zoek je snel uit hoe dat komt. In dit voorbeeld staat bij Nog te doen, onder Boekingen, de taak Betaal de nog te betalen boekingen of koppel een betaling aan deze boekingen. Klik je op te betalen boekingen, dan zie je één boeking van € 145,20:
Typ het bedrag in de vindbalk: 145,20.
Je ziet twee boekingen voor hetzelfde bedrag. Boeking 44 maakte je van de afschrijving, boeking 33 van de bon in je Inbox. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus aan boeking 33 hangt geen betaling. Daarom blijft die bij Nog te doen staan als te betalen.
Verwijder de dubbele boeking
- Klik in de vindbalk op boeking 44. Het paneel van de boeking opent.
- Klik op . Het paneel Boeking 44 verwijderen opent.
- Klik op . De afschrijving staat weer bij Nog te doen.
Koppel de afschrijving aan de juiste boeking
- Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
- Klik bij Bij- en afschrijvingen op de juiste rekening.
- Klik op de afschrijving van € 145,20. Het paneel Banktransactie opent.
- Klik bij Mogelijke koppelingen op de knop met het aantal boekingen, hier .
- Klik op boeking 33.
De afschrijving en boeking 33 zijn nu aan elkaar gekoppeld. Bij Nog te doen staat de boeking niet meer bij de te betalen boekingen.
Betaling van een factuur vinden
Blijft een factuur op Verstuurd of Verlopen staan, terwijl je zeker weet dat je klant heeft betaald? Typ dan het bedrag van de factuur in de vindbalk. Jortt laat je alles zien met dit bedrag.
Zie je naast de factuur en de bijschrijving ook een boeking voor hetzelfde bedrag, dan heb je van de bijschrijving een Opbrengsten-boeking gemaakt. De betaling hangt dan aan die boeking en niet aan je factuur. Je omzet staat er nu ook twee keer in: één keer van de factuur en één keer van de boeking.
Verwijder de boeking
- Klik in de vindbalk op de boeking, hier boeking 35. Het paneel van de boeking opent.
- Klik op . Het paneel Boeking 35 verwijderen opent.
- Klik op . De bijschrijving staat weer bij Nog te doen.
Koppel de bijschrijving aan de factuur
- Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
- Klik bij Bij- en afschrijvingen op de juiste rekening.
- Klik op de bijschrijving. Het paneel Banktransactie opent.
- Klik bij Mogelijke koppelingen op de knop met het aantal facturen, bijvoorbeeld .
- Klik op de factuur.
De factuur staat nu op Betaald. Hoe je een betaling ook vanaf de factuur koppelt, lees je in de betaling handmatig aan de factuur koppelen.
Veelgestelde vragen over zoeken in jortt
Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!
Waar zoekt de vindbalk van jortt in?
De vindbalk bovenin jortt, met de tekst Vind in je boekhouding, doorzoekt je klanten, boekingen, bij- en afschrijvingen, Mollie-betalingen, facturen, periodieke facturen, offertes en inkoopfacturen. In jortt Plus zoekt hij ook in de tekst die jortt op je bonnen heeft gelezen. Hij begint te zoeken zodra je drie tekens hebt getypt.
Hoe zoek ik op een bedrag?
Typ het bedrag met een komma in de vindbalk, bijvoorbeeld 145,20. Een punt voor de duizendtallen mag ook: 1.250,00. Een afschrijving of kostenboeking vind je zonder minteken. Typ je een deel van een bedrag, zoals 211, dan vindt jortt ook bedragen als 1.211,00.
Hoe zoek ik alleen in mijn boekingen of facturen?
Zet een filterwoord met een dubbele punt voor je zoekterm, in kleine letters, bijvoorbeeld boekingen: 145,20 of facturen: De Boer. Je kunt ook boven de lijst Boekingen, Facturen, Offertes of Klanten op het vergrootglas klikken; jortt zet het filterwoord dan in de vindbalk.
Waarom vind ik een boeking niet op de naam van mijn leverancier?
Een boeking doorzoekt jortt op de omschrijving, het bedrag en het boekingsnummer, niet op de categorie. Staat de naam van je leverancier niet in de omschrijving, zoek dan op het bedrag, of op de naam bij de bij- en afschrijvingen: daar zoekt jortt wel op de naam en het rekeningnummer van de tegenrekening.
Wat betekent 9 van 16 gevonden, verfijn je zoekopdracht?
Zoek je in alles tegelijk, dan toont jortt per soort maximaal 9 resultaten. Klik op verfijn je zoekopdracht: jortt zet het filterwoord voor je zoekterm, bijvoorbeeld boekingen:, en toont alle resultaten van die soort.
Hoe spoor ik een dubbele boeking op met de vindbalk?
Typ het bedrag van de boeking in de vindbalk. Zie je twee boekingen voor hetzelfde bedrag, dan heb je de afschrijving en de bon allebei geboekt. Verwijder de boeking zonder bon en koppel de afschrijving bij Mogelijke koppelingen aan de boeking met bon.