Taken verdelen voor de boekhouding van jouw klant

Bij het aanmaken van een nieuwe klant selecteer je welke taken jij doet, en welke taken de klant doet. Bijvoorbeeld het boeken van de bij- en afschrijvingen of het indienen van de btw-aangifte. De ene klant wil een deel van de boekhouding zelf doen, de ander geeft graag zoveel mogelijk uit handen.

In het boekhoudersportaal van Jortt geef je per klant aan hoe de taken verdeeld zijn. In de workflowmanager laat Jortt je zien welke taken nog voor jou open staan. De taken die jij niet doet ziet de klant in zijn eigen account bij Nog te doen.

De taken worden standaard toebedeeld aan jou. Wil je dit wijzigen, dan doe je dit als volgt:

1. Klik links bovenin op het Boekhoudersportaal.
2. Kies voor Mijn boekhoudklanten.
3. Klik op de klant voor wie je de taakverdeling wil aanpassen.
4. Klik bij XXXXX op Wijzig.
5. Wijzig de taakverdeling en klik op Opslaan.

De taken zijn nu zichtbaar bij degene die de taak heeft gekregen.