Zoeken in Jortt met de vindbalk

Niet zoeken, maar vinden

Helemaal bovenaan in Jortt staat onze vindbalk. Door hier een bedrag, een naam of bijvoorbeeld een boekingsnummer in te typen, vind je snel wat je zoekt. Vaak is drie letters of cijfers ingeven al genoeg. Jortt gaat dan jouw hele administratie door, op zoek naar het ingegeven woord, naam of bedrag.

Snel naar een boeking of factuur

Wanneer je het zoekwoord of bedrag invoert geeft Jortt de de zoekresultaten weer voor boekingen, banktransacties en facturen. Klik op wat je zoekt om dat te openen. Ben je op zoek naar een factuur van € 211,- dan type je in de vindbalk 211 en krijg je de onderstaande resultaten. Jortt vindt maar één factuur voor dat bedrag. Staan er meerdere facturen dan is het slim naar de datum te kijken om zo de juiste te vinden.

Specifiek zoeken naar een boeking of factuur

Heb je al veel in Jortt staan, dan kunnen de resultaten van de vindbalk beperkt weergegeven worden. Ook kan het zijn dat er gewoon heel veel boekingen zijn.

Je kunt je zoekopdracht verfijnen door of naar Boekingen , Facturen en offertes en Klanten te gaan en te klikken op het vergrootglas. Of je zet voor de zoekterm bijvoorbeeld “Boekingen: zoekterm”. Op deze manier zoek je alleen in de boekingen naar het zoekwoord of bedrag.

Deze zoekfilters kun je gebruiken:

• klanten: zoekterm
• boekingen: zoekterm
• facturen: zoekterm
• offertes: zoekterm

Dubbele boekingen opsporen

Een boeking blijft maar staan in Nog te doen , maar is al betaald. Met de vindbalk kun je snel opsporen wat er aan de hand is. In onderstaande voorbeeld staat bij Betaal de nog te betalen boekingen nog een boeking open van € 32,15.

Voer het geldbedrag in de vindbalk.

In dit geval is er een boeking gemaakt van de afschrijving (boeking 44) én een boeking gemaakt van de bon (boeking 33) waar nog geen betaling aan zit. Je kunt maar één keer je geld uitgeven, vandaar dat één van de twee boekingen in Nog te doen blijft staan omdat deze geen betalingsmethode heeft.

Verwijder de boeking die gekoppeld is aan het geldbedrag (boeking 44) en koppel de afschrijving aan de juiste boeking:

1. Open de boeking door erop te klikken.
2. Klik op Verwijder boeking.
3. De afschrijving komt nu weer bij Nog te doen te staan.
4. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
5. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
6. Klik op de Afschrijving.
7. Kies bij de koppelingen voor Boekingen gevonden die gekoppeld kunnen worden.
8. En kies de juiste Boeking (Boeking 33).

Het is het gemakkelijkste om de boeking zonder bon te verwijderen. De boeking met bon koppel je vervolgens aan de banktransactie.

Betaling van een factuur vinden

Blijft er een factuur op niet betaald staan en weet je zeker dat je klant betaald heeft? Type dan het bedrag van de factuur in de vindbalk. Jortt laat je nu alles zien met dit bedrag. Laat Jortt je een boeking zien voor het bedrag van de factuur, dan is de kans groot dat je een Opbrengsten boeking hebt gemaakt met de bijschrijving.

Verwijder de boeking die gekoppeld is aan de bijschrijving en koppel de bijschrijving aan de factuur:

1. Open de boeking door erop te klikken.
2. Klik op Verwijder boeking.
3. De bijschrijving komt nu weer bij Nog te doen te staan.
4. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
5. Selecteer bij Boek de bij- en afschrijvingen de juiste rekening.
6. Klik op de Bijschrijving.
7. Kies bij de koppelingen voor Facturen gevonden die gekoppeld kunnen worden.
8. En kies de juiste Factuur.

Missende banktransacties

Komt de banktransactie niet naar boven bij invoer in de vindbalk, dan staat deze niet in Jortt. Ga na of je wel alle bankgegevens in Jortt hebt staan door te kijken of het potentiële reserve bedrag op de balans wel gelijk is gebleven sinds het begin. En bedenk of je het wellicht op een andere manier hebt betaald.

Lees meer over potentiële reserve Hier.

Dit proces zal op korte termijn vervallen door de automatische bankkoppelingen. De banktransacties worden dan live binnengehaald.