Factuur maken

Een factuur als betaald markeren

Van elke verzonden factuur kan worden bijgehouden of deze is betaald. Zo hou je goed overzicht van je inkomsten en waarschuwt Jortt je wanneer een klant te laat betaalt. Een factuur met de status betaald wordt niet meegenomen in de herinneringen.

Het wijzigen van een factuur naar de status betaald gebeurt automatisch of kan handmatig.

Factuur automatisch op betaald gezet

Met Jortt Compleet worden betaalde facturen automatisch als betaald gemarkeerd als de betaling binnen is. De betaling komt per bank binnen als het bankbestand is ingelezen, deze betaald is op een gekoppelde bunq bankrekening of betaald wordt met payment service provider Mollie.

Wanneer bedrag en factuurnummer overeenkomen, koppelt Jortt de betaling aan de factuur. Voor de factuur staat dan een groen bolletje en het bedrag van de factuur is groen onderstreept.

Een betaalde factuur heeft een groen bolletje
Betaalde factuur

Wanneer je klant meerdere facturen in één keer betaalt dan worden al deze facturen op betaald gezet als het totaalbedrag van de facturen overeenkomt met de betaling en de factuurnummers die in de omschrijving van de betaling staan.

De betaling handmatig aan de factuur koppelen

Komen bedrag of factuurnummer niet overeen dan wordt de betaling niet automatisch aan de factuur gekoppeld. Je kunt de factuur handmatig aan de betaling koppelen of de betaling aan de factuur.

De factuur handmatig aan de betaling koppelen

  1. Ga naar Nog te doen links in het hoofdmenu.
  2. Klik op Boek de bij- en afschrijvingen. Er wordt nu een lijst getoond met nog te boeken bij- en afschrijvingen.
  3. Klik in de lijst op de bijschrijving die je wilt koppelen aan de factuur. De bijschrijving wordt geopend in een nieuw paneel.
  4. Klik bij Mogelijke koppelingen op xx facturen gevonden die gekoppeld kunnen worden.
    Koppel factuur aan betaling
  5. Jortt laat de facturen zien die aan de betaling gekoppeld kunnen worden. Klik op de factuur die bij de bijschrijving hoort.
    Kies factuur bij betaling
    Je kan ook snel de juiste factuur vinden door het zoekvenster te gebruiken. Je kan zoeken op het factuurnummer, klantgegevens, omschrijving in de factuur etc.

Het bolletje voor het factuurnummer is nu groen geworden en het bedrag in het factuuroverzicht is groen onderstreept.

De betaling handmatig aan de factuur koppelen

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
  2. Klik in de lijst op de factuur die je aan de betaling wilt koppelen. Het factuur paneel wordt geopend.
  3. Klik bij Mogelijke koppelingen op Bij- of afschrijvingen die gekoppeld kunnen worden.
    Koppel betaling aan factuur
  4. Jortt laat je een aantal bijschrijvingen zien, waarvan de eerste optie meestal de bijschrijving is die je zoekt. Klik hierop en de betaling is gekoppeld aan de factuur.
    Kies betaling bij factuur
    Je kan ook snel de juiste betaling vinden door het zoekvenster te gebruiken. Je kan zoeken op het rekeningnummer, omschrijving etc.

Het bolletje voor het factuurnummer is nu groen geworden en het bedrag in het factuuroverzicht is groen onderstreept.

Factuur handmatig op status betaald zetten

Een factuur kan ook handmatig op de status betaald gezet worden. Wanneer je gebruik maakt van Jortt Gratis is dit de enige manier om facturen als betaald te markeren.

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
  2. Klik in de lijst op de factuur die je op betaald wilt zetten. Het factuur paneel wordt geopend.
  3. Klik hier op Markeren als betaald.
    Markeer als betaald
  4. Voor het factuurnummer staat nu een half gekleurd groen bolletje.

Een handmatig op betaald gezette factuur wordt door Jortt niet in de rapportages meegenomen als officieel betaalde factuur. Jortt vraagt je om hier de daadwerkelijke betaling (een bij- of afschrijving of een andere manier van betalen, zoals een creditnota) aan je factuur te koppelen.

Facturen op niet betaald zetten

Wanneer een factuur handmatig of automatisch foutief op de status betaald is gezet, kan dit weer ongedaan gemaakt worden.

Corrigeren van een handmatig op betaald gezette factuur

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
  2. Klik in de lijst op de factuur die je op niet betaald wilt zetten. Het factuur paneel wordt geopend.
  3. Klik hier op Markeren als niet betaald.
    Markeer als niet betaald
  4. De factuur staat nu als niet betaald in het overzicht.

Corrigeren van een automatisch op betaald gezette factuur

  1. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. Er wordt nu een lijst getoond met je facturen.
  2. Klik in de lijst op de factuur die je op niet betaald wilt zetten. Het factuur paneel wordt geopend.
  3. Klik onder Koppelingen bij de gekoppelde betaling op Ontkoppel.
    Ontkoppel betaling van factuur
  4. Klik op Markeren als niet betaald.
  5. De factuur staat nu als niet betaald in het overzicht en de losgekoppelde betaling vind je terug bij Nog te doen.

Factuur crediteren wanneer je klant niet betaalt

Wanneer je zeker weet dat je klant niet meer gaat betalen, kun je de factuur crediteren. In het overzicht van de facturen wordt de factuur dan op betaald gezet, doordat de creditfactuur nu als betaling aan de factuur gekoppeld is.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.