De gebruikersrol geavanceerd

Wil je iemand beperkt toegang geven tot je administratie, bijvoorbeeld alleen om facturen te maken? Gebruik dan de gebruikersrol Geavanceerd. Je bepaalt per onderdeel van de administratie of iemand toegang mag hebben en met welke rechten iemand toegang heeft.

Om de gebruikersrol Geavanceerd te gebruiken heb je een Jortt-Plus abonnement nodig.

We onderscheiden de volgende vier onderdelen:

1. Facturen en Offertes
2. Projecten en Uren en projecten
3. Salarisadministratie
4. Boekhouden

We onderscheiden de volgende rechten:

1. Geen toegang: Gebruiker ziet het onderdeel helemaal niet.
2. Meekijker: Gebruiker kan het betreffende onderdeel alleen maar zien en verder niets doen.
3. Medewerker: Gebruiker kan nieuwe items aanmaken en items aanpassen.
4. Administrateur: Gebruiker kan instellingen aanpassen voor het betreffende onderdeel.

In onderstaande schema's staat wat een gebruiker, afhankelijk van zijn rechten, ziet en mag doen.

Rechten Facturen en Offertes

.

Activiteit/ Recht	Geen toegang	Factuur meekijker	Factuur medewerker	Factuur administrateur
Bekijk Klant		✅	✅	✅
Bekijk Klantengroep		✅	✅	✅
Bekijk Onbetaalde facturen per klant		✅	✅	✅
Bekijk Omzet per klant		✅	✅	✅
Bekijk Artikelen		✅	✅	✅
Bekijk (Periodieke) facturen		✅	✅	✅
Bekijk Offertes		✅	✅	✅
Markeer Offerte als Geaccepteerd/Afgewezen		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Notities (Factuur, Offerte, Klant)		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Chats (Factuur, Offerte, Klant)		✅	✅	✅
Bekijk Geschiedenis (Factuur, Offerte, Klant)		✅	✅	✅
Maak Pakbon van Factuur		✅	✅	✅
Download / Print Factuur en Offerte		✅	✅	✅
Verstuur Factuur / Offerte Opnieuw		✅	✅	✅
Aanmaak/Bewerk Klant			✅	✅
Aanmaak/Bewerk Klantengroep			✅	✅
Aanmaak/Bewerk Artikelen			✅	✅
Aanmaak/Bewerk (Periodieke) facturen			✅	✅
Aanmaak/Bewerk Offertes			✅	✅
Maak Factuur van Offerte			✅	✅
Maak kopie van Factuur / Offerte			✅	✅
Bewerk Categorieën factuurregels			✅	✅
Voeg labels toe aan Facturen			✅	✅
Verstuur Facturen				✅
Verstuur Offertes				✅
Activeer Periodieke factuur				✅

Rechten Uren en Projecten

.

Activiteit / Recht	Geen toegang	Project meekijker	Project medewerker	Project administrateur
Bekijk Uren- en Projectenlijst		✅	✅	✅
Bekijk Project (incl. Projectregistraties)		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Notities van Project		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Chats van Project		✅	✅	✅
Bekijk Geschiedenis van Project		✅	✅	✅
Bekijk Urenregistratie		✅	✅	✅
Bekijk Onkostenregistratie		✅	✅	✅
Bekijk Klant		✅	✅	✅
Aanmaak/Bewerk Urenregistratie			✅	✅
Aanmaak/Bewerk Onkostenregistratie			✅	✅
Aanmaak/Bewerk Project				✅

Rechten Boekhouden

.

Activiteit / Recht	Geen toegang	Financieel meekijker	Financieel medewerker	Financieel administrateur
Bekijk Klanten		✅	✅	✅
Bekijk Facturen		✅	✅	✅
Bekijk Boekhoudbot		✅	✅	✅
Bekijk Boekingen		✅	✅	✅
Bekijk Geldzaken		✅	✅	✅
Bekijk Btw-aangifte		✅	✅	✅
Bekijk Rapporten (excl. Salarisadministratie)		✅	✅	✅
Bekijk Inbox of voeg document toe		✅	✅	✅
Aanmaak/Bewerk Boekingen			✅	✅
Bewerk Privégebruik (1d op Btw-formulier)			✅	✅
Ververs bankrekening			✅	✅
Upload MT940			✅	✅
Aanmaak/Verwijder Jaarrekening				✅
Aanmaak/Bewerk KvK-jaarrekening				✅
Maak Auditfile aan				✅
Aanmaak/Bewerk items in Geldzaken				✅
Koppel bankrekening				✅
Koppel Mollie				✅
Sluit/Open btw-periode				✅
Verstuur btw-aangifte naar Belastingdienst				✅
Sluit Jaar				✅
Wijzig Startdatum				✅
Instellingen: Aanmaak/Bewerk Categorieën				✅
Instellingen: Aanmaak/Bewerk Labels				✅
Aanmaak/Bewerk Boekhoudbot regels				✅

Rechten Salarisadministratie

.

Activiteit / Recht	Geen toegang	Salaris meekijker	Salaris medewerker	Salaris administrateur
Bekijk Werknemers		✅	✅	✅
Bekijk Loonaangiftes		✅	✅	✅
Bekijk Loonboekingen		✅	✅	✅
Bekijk Salarisrapporten		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Notities van Salaris		✅	✅	✅
Bekijk/Aanmaak/Bewerk Chats van Salaris		✅	✅	✅
Aanmaak/Bewerk Werknemers incl. alle componenten			✅	✅
Voeg eenmalige componenten toe aan loonstrook			✅	✅
Accepteer en sluit Loonstrook			✅	✅
Voer loonrun uit				✅
Doe loonaangifte				✅
Aanmaak/Bewerk Loonboeking				✅
Sluit jaaropgaafrapport				✅