SEPA machtiging voor automatisch incasseren

Voordat je automatisch mag incasseren bij je klanten, moeten je klanten je eerst machtigen. De automatische incassomachtiging is aan veel regels gebonden. Om deze reden heeft Jortt dit proces voor je geïntegreerd in het boekhoudprogramma. Via Jortt verstuur je een e-mandate (elektronische machtiging) via de e-mail naar je klanten.

Accepteert je klant de e-mandate, dan past Jortt automatisch de standaard betaalmethode van de klant voor toekomstige facturen aan naar Automatische incasso.

SEPA machtiging (e-mandate) versturen

Een SEPA machtiging verstuur je naar je klanten:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik op de klant die je de SEPA machtiging wil sturen.
3. Klik op Alle opties.
4. Klik op op Stuur incassomachtiging.

Per e-mail wordt de e-mandate naar je klant gestuurd. Bevestigen van de e-mandate doet je klant door € 0,01 over te maken via de iDEAL betaallink in de email. De rekening waarmee betaald wordt, wordt de rekening waarvoor de machtiging is afgegeven. Deze is gelijk gevalideerd.

Je klanten ontvangen deze SEPA machtiging:

Status van SEPA incasso

In het rapport Automatische incassomachtigingen zie je precies wat de status is van je automatische incassomachtigingen, daarnaast zie je op het klantenpaneel van elke klant wat de status is van het activeringsproces.

Rapport Automatische incassomachtigingen

In het rapport zie je de status van de Automatische incassomachtigingen:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik bij Klantrapporten op Automatische incassomachtigingen.

Status in rapport Automatische incassomachtigingen:

Het rapport kent de volgende statussen. Door op een status te klikken zie je welke klanten het betreft.

• Automatische incassomachtiging ongeldig: De afgegeven machtiging voor automatische incasso is niet meer geldig. Stuur de klant een nieuwe incassomachtiging.
• Wachtend op eerste betaling:: De machtiging is verstuurd en de klant heeft nog niet op de link geklikt om € 0,01 te betalen.
• Zonder automatische incassomachtiging:: Deze klanten hebben nog geen automatische incasso en er is nog geen automatische incassomachtiging naar hen gestuurd.
• Automatische incassomachtiging geaccepteerd:: Deze klanten betalen met automatische incasso.

Status klantenpaneel

Wanneer je de SEPA incassomachtiging naar je klant hebt gestuurd, staat op het klantenpaneel wat de status is van het activeringsproces:

1. Ga naar Klanten links in het hoofdmenu.
2. Klik op de klant die je de SEPA machtiging hebt gestuurd.
3. Ga naar Factuurinstellingen.
4. Bij Betaalmethode staat de status:
• Wacht op versturen e-mail: meestal verkeerd of geen e-mailadres opgegeven, pas het e-mailadres aan en verstuur de incassomachtiging nog een keer.
• Wachtend op eerste betaling: de incassomachtiging is verstuurd, maar de klant heeft nog geen € 0,01 overgemaakt via de iDEAL betaallink in de mail.
• Automatische incasso geaccepteerd: de klant heeft € 0,01 betaald en vanaf nu wordt elke nieuwe factuur met automatische incasso geïncasseerd.

Vanaf het moment dat de automatische incasso is geaccepteerd, krijgen alle toekomstige facturen voor deze klant de betaalmethode automatische incasso mee.

Je kunt voor elke factuur die je voor de klant maakt, op de factuur bij Betaalmethode aangeven hoe deze betaald moet worden. Wil je dat de klant een factuur zelf overmaakt? Kies dan voor Per bank overschrijving. Lees het artikel over betaalmethode selecteren.