Jortt API: Offertes

Gebruik je jortt voor het maken en versturen van offertes, maar komen de gegevens daarvoor uit een ander systeem? Wissel je gegevens automatisch uit via de jortt API (Application Programming Interface).

Met de jortt API kun je offertes automatisch aanmaken, versturen en beheren. Zo hoef je offertegegevens niet handmatig over te nemen vanuit bijvoorbeeld een CRM, calculatiepakket of branchespecifieke software.

De API is handig voor ondernemers die hun verkoopproces willen automatiseren en jortt gebruiken voor het opstellen en versturen van offertes. Via de jortt API kun je verschillende offerteprocessen automatiseren. In dit artikel lees je welke mogelijkheden er zijn en welke gegevens je kunt uitwisselen.

Wil je zelf of samen met een ontwikkelaar aan de slag? Bekijk de volledige documentatie: developer.jortt.nl.

Voordat je offertes kunt uitwisselen via de Jortt API, moet je eerst een koppeling opzetten tussen jouw applicatie en jortt. Lees hiervoor eerst het artikel Jortt API: Authenticatie.

Voorbeelden van toepassingen

.

• CRM-systemen: verkoopkansen automatisch omzetten naar offertes in jortt;
• Calculatiesoftware: calculaties automatisch omzetten naar een offerte;
• Projectsoftware: projectgegevens gebruiken om offertes op te stellen;
• Webshops: maatwerk- of offerteaanvragen automatisch verwerken in jortt;
• Branchespecifieke software: offertes automatisch genereren vanuit je eigen software.

Welke gegevens zijn nodig voor het aanmaken van een offerte?

.

Basisgegevens

.

• Klant: koppel de offerte aan een bestaande klantenkaart in jortt.
• Vervaldatum: geef aan tot wanneer de offerte geldig is.
• Handelsnaam: koppel de offerte aan een specifieke handelsnaam binnen je organisatie.

Offerte-inhoud

.

Je kunt ook de inhoud van de offerte volledig via de API opbouwen.

• Verkooporder: tekst die boven de offerteregels wordt weergegeven.
• Opmerkingen boven offerteregels: aanvullende informatie die boven de offerte wordt weergegeven.
• Opmerkingen onder offerteregels: aanvullende informatie die onder de offerte wordt weergegeven.
• Offerteregels: de producten of diensten die worden aangeboden.

Per offerteregel kun je onder andere meegeven:

• Omschrijving: de naam van het product of de dienst.
• Aantal: het aantal producten of uren.
• Prijs: de prijs per stuk of per uur.
• BTW-percentage: bijvoorbeeld 0%, 9%, 21% of vrijgesteld.

Je kunt ook één of meerdere kortingen toevoegen:

• Omschrijving: een omschrijving van de korting.
• Percentage: het kortingspercentage dat op de offerte wordt toegepast.

Offertes aanmaken

.

Nieuwe offertes kunnen automatisch vanuit je eigen software in jortt worden aangemaakt. Dit voorkomt dubbele invoer en zorgt ervoor dat offertes op één centrale plek worden beheerd.

Wanneer je een offerte aanmaakt, wordt deze gekoppeld aan een klant in jortt.

Wanneer een offerte eenmaal in jortt staat, kan deze worden verstuurd of aangepast.

Offertes versturen

.

Een offerte kan automatisch worden verstuurd naar de klant. Afhankelijk van de inrichting van de koppeling kan een offerte:

• direct worden verstuurd;
• als concept worden opgeslagen;
• eerst worden gecontroleerd voordat deze wordt verzonden.

Zo bepaal je zelf hoe het offerteproces verloopt.

Offertes ophalen en beheren

.

Je kunt ook bestaande offertes ophalen uit jortt. Dit is handig wanneer je:

• wilt controleren welke offertes nog openstaan;
• gegevens wilt synchroniseren tussen systemen;
• wijzigingen vanuit jortt wilt verwerken in je eigen software.

Zo zorg je ervoor dat je in alle systemen met dezelfde informatie werkt.