De Workflow-manager

Welk taakgericht

Als boekhouder kan er veel tijd verloren gaan in het controleren van boekhoudingen. Deze verspilling van tijd is met het portaal van Jortt verleden tijd. Jortt geeft per taak aan, bij welke klanten er nog werk te doen is. Zo kun je razendsnel alle openstaande taken verwerken, zonder alle boekhoudingen stuk voor stuk te openen. Sterker nog, je kunt gelijk vanuit het portaal de taak uitvoeren.

Automatische module

Jortt kan zelf bepalen of er taken zijn voor je klanten. Je hoeft dus niet eerst zelf taken aan te maken. Per administratie kun je aangeven welke taken jij, of welke je klant doet. De te verdelen taken zijn:

  • Boeken van de bij- en afschrijvingen.
  • Btw-aangifte controleren en indienen.
  • Het jaarwerk opstellen en afsluiten van de boekhouding.
  • Facturen koppelen aan boekingen.

Bij het aanmaken van een nieuwe klant, kun je selecteren welke taken jij doet, en welke taken de klant doet. Je kunt deze taken wijzigen door op de klanten te klikken.

taken instellen in de workflowmanager

Boeken van de bij- en afschrijvingen

Oftewel de dagelijkse boekhouding. Doe jij dit als boekhouder? Dan staan de bij- en afschrijvingen niet meer bij de klant onder 'Nog te doen'. Klanten waarbij nog te vererken bij- of afschrijvingen zijn, worden in het Portaal weergegeven op volgorde van de meeste nog te verwerken bij- en afschrijvingen.

Btw-workflow

Jortt houdt voor je bij voor welke klanten nog de btw-aangifte gedaan moet worden. De btw-aangifte is al door Jortt gecontroleerd. Je kunt de aangifte dan vaak ook met een paar klikken versturen. Rechtstreeks vanuit het boekhoudersportaal. Is de btw-aangifte gedaan? Dan verdwijnt de klant uit de workflow.

Het jaarwerk opstellen en afsluiten van de boekhouding

Wanneer jij de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting doet, maakt Jortt een workflow aan, na afloop van het boekjaar. Geef je aan dat het jaarwerk is afgerond, dan verdwijnt deze taak uit de workflow.

Facturen koppelen aan boekingen

Zijn er facturen in de inbox die nog niet gekoppeld zijn aan een boeking? Dan maakt Jortt daar een taak voor aan in de workflow. Deze worden in het Portaal weergegeven op volgorde van de meeste nog te verwerken facturen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.