Gegevens van jouw klant opvragen
Nu je portaal is aangemaakt kun je aan de slag. Je kunt klanten die zelf al een Jortt abonnement hebben toevoegen aan jouw portaal, of je kunt een nieuwe klant aanmaken. In Klanten toevoegen aan boekhoudersportaal leggen we uit hoe je dit doet.
Maak het jezelf makkelijk en vraag bij de intake alvast een aantal gegevens aan je klant. Zo heb je direct een goed beeld van jouw klant en loop je bij het maken van de belastingaangifte geen onnodige vertraging op.
Gebruik onderstaande formulieren bij de intake. Uiteraard kun je dit formulier zelf aanpassen of aanvullen.