Gegevens van jouw klant opvragen

Nu je portaal is aangemaakt kun je aan de slag. Je voegt klanten die zelf al een Jortt abonnement hebben, toe aan je portaal, of je maakt een nieuwe klant aan. In Klanten toevoegen aan boekhoudersportaal leggen we uit hoe je dit doet.

Maak het jezelf makkelijk en vraag bij de intake alvast een aantal gegevens aan je klant. Zo heb je direct een goed beeld van jouw klant en loop je bij het maken van de belastingaangifte geen onnodige vertraging op.

Gebruik onderstaande formulieren bij de intake. Uiteraard kun je dit formulier zelf aanpassen of aanvullen.

Gegevens IB ondernemer

Gegevens VPB ondernemer

Gegevens voor de beginbalans

Om de beginbalans te kunnen maken heb je de jaarrekening van het voorgaande jaar nodig. Van de volgende posten die op de balans kunnen staan heb je een specificatie nodig:

• Materiële vaste activa
• Specificatie debiteuren
• Specificatie crediteuren
• Specificatie btw-saldo
• Specificatie overlopende activa
• Specificatie overlopende passiva